Dywidendowy elementarz
Stwórz podsumowanie portfela inwestycyjnego
W czwartym odcinku z serii Dywidendowy elementarz pochylimy się szerzej nad śledzeniem swoich inwestycji, chciałbym pokazać, jak zrobić podsumowanie portfela, które dostępne jest na jednej stronie, nie trzeba przebijać się przez kolejne zakładki arkusza, by poznać konkretny stan portfela, wystarczy obejrzeć podsumowanie. Dodaję w tym odcinku również kilka kolumn w samym portfolio i przeliczam wszystko na walutę bazową, która dla nas Polaków to polski złoty.
Arkusz napewno będzie rozwijany i poprawiane będą błędy – jeśli masz jakieś propozycje lub zauważyłeś jakiś błąd, zostaw komentarz pod artykułem TYM artykułem.
Poniżej możesz pobrać dokument, należy przejść do linku i kolejno kliknąć PLIK->Utwórz Kopię, dzięki temu utworzysz swoją kopię, którą możesz edytować.
Jeśli doceniasz to, co robię, będzie mi miło jeśli zostawisz komentarz tutaj, bądź na YT, klikniesz subskrypcję i łapkę w górę, dzięki!
Poniżej możesz uzyskać dostęp do materiałów:
Ten post ma 15 komentarzy
Część , jeśli mogę coś zasugerować tak na luzie to ten wskaźnik z blogu Marcina – pokrycie kosztów życia też fajny może rozważ czy warto w któryś z odcinków dodać do arkusza . Pozd.
Bartek, kolejne odcinki będą poświęcone między innymi takim wskaźnikom 🙂
Arkusz moznaby sprobowac wzbogacic o diagram a moze i tablek z podsumowanie wplywow z dywidend per miesiac – w oparciu o dane z ostatniego roku.
Moze wskaznik dividend growth + ew jakies wskazniki sugerujace ze nalezy zainteresowac sie spolka w sensie negatywnych wydarzen ?
Jak ktos ma kilkadziesiat spolek w portfelu to zestaw takich wskaznikow pozwolilby zapalic lampke pt. „cos sie tam zlego moze dziac”. Tylko obawiam sie zeby nie bylo ich za duzo (co mogloby popsuc czytelnosc arkusza) – moze kolejna zakladka ?
To co opisałeś będzie rozwijane w arkuszu, który udostępniłem 🙂
hmm i jeszcze moznaby spiac arkusz, a w zasadzie czesc dotyczaca wyplat dywidend (zakladam ze przy sprzedazy akcji moze byc ciezko) z akruszem(sposobm) na obliczenie podatku ktory trzeba zaplacic do polskiego US (tylko tutaj teztrzeba by uwzglednic rozne rynki – parametryzacja ? na zasadzie dodatkowa mala tabelka jaki podatek w jakim kraju, a w zasadzie roznica podatku pobranego u zrodla i do zaplacenia wPL)
no i dywidenda netto to nie zawsze 81% brutto – zalezy to od rynku tak naprawdę – może by to sparametryzować w jakis sposob ?
Sorrki za nieskladne pisanie – chce na szybko przelac swoje pomysly. Wydaja mi sie calkiem interesujace.
kiedy kolejny odcinek ?
Jeśli chodzi o serię Dywidendowy elementarz, pojawi się prawdopodobnie na początku października.
Witam. W jaki sposób zapisać kwerende aby pobierał mi prawidłową cenę dla FERRO i AMBRY? Dla PZU prawidłowo pobiera
Ticker FRO/AMB =GOOGLEFINANCE(„WSE:”&A2;”name”)
Dzięki za pomoc
U mnie działają:
=GOOGLEFINANCE(„WSE:AMB”;”price”)
=GOOGLEFINANCE(„WSE:FRO”;”price”)
Cenę bieżącą pobiera innych spółek. W przypadku FERRO pobiera cebę bieżacą FRONTLINE LTD
Dzięki. A spółki z Newconnect też można zaciągać? Głównie chodzi mi Hubtech
Szczerze mówiąc, nie wiem, nie interesuje mnie NC. Warto popróbować.
Cześć
Wspominałeś, że gdy sprzedajesz daną pozycję to z zakładce „Transakcje” wpisujesz ilość ze znakiem minusa.
Przy całkowitym pozbyciu się pozycji i zarobku wychodzi mi siłą rzeczy „Wartość zakupu” z minusem a w rubryce „wzrost/spadek”, spadek o 100%.
Ogólnie rozmywa się trochę całość podsumowań w tabeli Portfolio. Masz może pomysły jak temu zaradzić? 🙂
Szczerze, nie myślałem o tym, bo i nie sprzedawałem całych pozycji do tej pory. Przemyślę to w przypadku aktualizacji arkusza. Może w podsumowaniu po prostu usuń wiersz z daną spółką?
Ja też nie planowałem na razie sprzedaży całości akcji, ale w przypadku Krynicki Recykling tak musiałem zrobić 🙂
Z drugiej strony sprzedaż części akcji też może zaburzyć całość podsumowań.
Dzięki za odpowiedź i jeśli uda się coś fajnego na to zaradzić to będę wdzięczny!
Pozdrawiam